長(zhǎng)假一晃就過(guò)去，全世界處理芯片緊缺潮仍在不斷，而且已擴(kuò)散至LED領(lǐng)域，LED芯片生產(chǎn)商集體漲價(jià)，這針對(duì)LED領(lǐng)域而言，是考驗(yàn)，或是機(jī)會(huì)？

全世界缺芯潮擴(kuò)散至LED芯片行業(yè)

科技股票行情在五一假期期內(nèi)一直發(fā)醇，特別是全世界缺芯，歐美國(guó)家缺芯，我國(guó)缺芯。

應(yīng)對(duì)不斷擴(kuò)散的全世界缺芯潮，銷(xiāo)售市場(chǎng)很有可能過(guò)度開(kāi)朗了，早期銷(xiāo)售市場(chǎng)預(yù)估缺芯難題今年下半年處理。但是，美國(guó)最大芯片代工公司格芯CEO周五警示，缺芯潮會(huì)維持到2022年或更晚。除此之外，日本斯巴魯汽車(chē)表明，因?yàn)樘幚硇酒o缺，將在4月10日至27日臨時(shí)停業(yè)整頓在群馬縣Yajima工廠，以調(diào)節(jié)生產(chǎn)規(guī)劃。三星表明，因?yàn)樘幚硇酒o缺，很有可能將下一款Galaxy Note智能機(jī)公布延遲到2022年。

處理芯片緊缺擴(kuò)散至LED行業(yè)，漲價(jià)潮恐無(wú)法終止

之前的斷貨是某些領(lǐng)域忽然暴發(fā)，這次是好幾個(gè)領(lǐng)域的共震，像家用電器、5G手機(jī)上、IOT、汽車(chē)電子產(chǎn)品等都是提高。現(xiàn)如今，這類(lèi)缺芯狀況早已擴(kuò)散LED芯片行業(yè)。

據(jù)中國(guó)新聞報(bào)道，現(xiàn)階段LED芯片生產(chǎn)能力焦慮不安，一名領(lǐng)頭大型廠銷(xiāo)售主管表明，一部分商品已暫停訂購(gòu)，手中訂單信息已排至8月。另?yè)?jù)世界排名前二的LED芯片大型廠三安光電、華燦光電在訪談中常說(shuō)，現(xiàn)階段訂單信息較滿，生產(chǎn)能力也比較激動(dòng)。

LED芯片持續(xù)價(jià)格上漲

據(jù)華爾街見(jiàn)聞獲知，近年來(lái)，好幾家LED芯片公司上漲價(jià)錢(qián)，一部分公司已是第二次上漲價(jià)錢(qián)，乃至有些企業(yè)是第三次上漲價(jià)錢(qián)。伴隨著LED科技進(jìn)步，成本降低，顯示器迅速放量上漲。解決要求的提升，中下游封裝廠陸續(xù)提產(chǎn)，一部分小尺寸處理芯片發(fā)生緊缺，一部分公司上漲產(chǎn)品報(bào)價(jià)，均值價(jià)格上漲約30%。

4月始，一方面，中芯、瑞芯微、晶豐明源等芯片廠全程價(jià)格上漲，上漲幅度廣泛在10%-20%中間；另一方面，半導(dǎo)體材料股票板塊團(tuán)體上漲，據(jù)了解現(xiàn)階段全世界已經(jīng)有超出50多個(gè)上下游半導(dǎo)體材料生產(chǎn)商公布價(jià)格上漲。信息表面，今年初逐漸的半導(dǎo)體材料價(jià)格上漲發(fā)展趨勢(shì)不降，有關(guān)產(chǎn)品交付期也不斷地增加，在新冠疫情有所好轉(zhuǎn)的情況下，中下游要求修復(fù)看起來(lái)尤其明顯，除開(kāi)汽車(chē)制造業(yè)“缺芯”狀況顯著外，在一手貨源急缺、價(jià)格浮動(dòng)比較大的情況下，看上去寧?kù)o的LED照明領(lǐng)域也已開(kāi)啟了對(duì)“一手貨源”的勾心斗角。

有專業(yè)人士強(qiáng)調(diào)，每一輪生產(chǎn)能力焦慮不安，全是行業(yè)內(nèi)企業(yè)大洗牌的逐漸。在生產(chǎn)能力焦慮不安的前提下，有生產(chǎn)能力的芯片加工、封裝廠，能取得生產(chǎn)能力的芯片設(shè)計(jì)公司將全面獲益，在銷(xiāo)售市場(chǎng)得到核心競(jìng)爭(zhēng)力，因此完成迅速的上升。LED照明領(lǐng)域也一樣，有訂單信息、營(yíng)運(yùn)能力弱的公司將于颶風(fēng)中愈發(fā)強(qiáng)勁。

又如兆馳股份，日前在接納機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表露，現(xiàn)階段兆馳半導(dǎo)體材料的LED芯片市場(chǎng)銷(xiāo)售進(jìn)度比較合適，銷(xiāo)售量在領(lǐng)域里位列前端，目前是滿產(chǎn)滿銷(xiāo)的情況，一部分手中訂單信息由于生產(chǎn)能力緣故還需推遲供應(yīng)，產(chǎn)品報(bào)價(jià)最近也有一定的上漲。

“漲芯”聲不斷，是芯片行業(yè)進(jìn)到往上周期時(shí)間的一大展現(xiàn)。3月31日晚，士蘭微董事會(huì)秘書(shū)陳越在朋友圈感慨：“這也是芯片行業(yè)二十年一遇的機(jī)遇。”

陳越教給別人的這則朋友圈內(nèi)容稱，“這一次處理芯片荒是一個(gè)陰陽(yáng)鏡，都是一個(gè)鋪路石。只看這一企業(yè)搶到了是多少市場(chǎng)份額的貨就可以了。在處理芯片荒的大新時(shí)代背景下，一個(gè)公司的綜合能力全部都反映在這一單一指標(biāo)值上。”在他來(lái)看，但凡聲稱由于半導(dǎo)體材料斷貨造成銷(xiāo)售業(yè)績(jī)大幅度下跌的，全是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)幫助篩出的拋妻棄子；可以搶得更多貨的公司，便是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)所肯定的。

據(jù)華創(chuàng)證券（601162）詳細(xì)介紹，LED芯片歸屬于相對(duì)性中低端的商品，前幾年生產(chǎn)過(guò)剩，價(jià)錢(qián)一路下挫，關(guān)鍵生產(chǎn)廠家全是虧損的。現(xiàn)如今白光燈處理芯片價(jià)格上漲，一方面是受新冠疫情的危害，來(lái)源于境外的需要提高；另一方面是中國(guó)一部分企業(yè)退出市場(chǎng)，造成供貨降低。

針對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展情況，還有很多行業(yè)內(nèi)人士或是對(duì)市場(chǎng)前景和市場(chǎng)價(jià)格擁有樂(lè)觀態(tài)度，覺(jué)得這輪處理芯片漲價(jià)潮將在年之內(nèi)得到停止。

Mini/Micro LED 發(fā)展之際，產(chǎn)生上千倍處理芯片要求

Mini LED led背光提高了LCD 的性能指標(biāo)的與此同時(shí)對(duì)比OLED 具備成本費(fèi)和使用壽命的優(yōu)越性。2020 年很多Mini LED led背光和Mini/Micro LED 直顯的新品很多公布，預(yù)估到2023 年，全世界Mini LED led背光 市場(chǎng)容量可以達(dá)到5.3 億美金，Mini LED 直顯經(jīng)營(yíng)規(guī)模可以達(dá)到6.4 億美金。在經(jīng)歷了三年的下滑過(guò)后，發(fā)展?jié)摿掗煹腗ini LED/Micro LED 可能為L(zhǎng)ED 處理芯片龍頭企業(yè)給予強(qiáng)大的發(fā)展動(dòng)力。現(xiàn)階段，行業(yè)龍頭已在Mini /Micro LED 行業(yè)創(chuàng)建技術(shù)性、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、客源堡壘，這將進(jìn)一步提高行業(yè)集中度。

必須強(qiáng)調(diào)的是，依據(jù)報(bào)導(dǎo)，表明行業(yè)中深受關(guān)心的mini LED銷(xiāo)售市場(chǎng)盡管尚未發(fā)生井噴式的上升，但市場(chǎng)預(yù)測(cè)非常高。華燦光電有關(guān)人員對(duì)我們代表，“大家都在等蘋(píng)果ipad和華為mini電視機(jī)的公布，期望值非常高。”

據(jù)了解，傳統(tǒng)式的led背光計(jì)劃方案選用LED芯片的總數(shù)偏少，以十級(jí)企業(yè)測(cè)算，而mini LEDled背光應(yīng)用的處理器總數(shù)以千級(jí)乃至十萬(wàn)級(jí)企業(yè)測(cè)算，盡管芯片尺寸減少，可是需求量是上千倍的增加。

現(xiàn)階段看來(lái)，LED領(lǐng)域市場(chǎng)的需求早已慢慢轉(zhuǎn)暖，LED芯片生產(chǎn)商稼動(dòng)率也逐漸回暖，且伴隨著mini/micro LED表明的商業(yè)化的，LED芯片的需求可能明顯增加，進(jìn)一步促進(jìn)LED領(lǐng)域總體要求。

全世界缺芯潮是中國(guó)的機(jī)遇，行業(yè)龍頭有希望獲益

一面是“缺芯潮”不斷，另一面是政策支持大力推廣“國(guó)產(chǎn)替代”。

3月29日，國(guó)家財(cái)政部、中國(guó)海關(guān)總署、國(guó)家稅務(wù)總公布有關(guān)適用集成電路產(chǎn)業(yè)和服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)口的稅收優(yōu)惠政策的通告。

3月26日，科技部部長(zhǎng)王志剛指出，將關(guān)鍵對(duì)焦集成電路芯片、手機(jī)軟件、高端芯片、新一代半導(dǎo)體技術(shù)等方面的一些關(guān)鍵核心技術(shù)和最前沿基礎(chǔ)研究，運(yùn)用我國(guó)重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃等給予支持。

3月24日，國(guó)家工信部部長(zhǎng)辛國(guó)斌召開(kāi)車(chē)輛芯片供應(yīng)難題討論會(huì)，強(qiáng)調(diào)要著眼于現(xiàn)階段供貨難題，充足發(fā)掘總量處理芯片和目前生產(chǎn)能力網(wǎng)絡(luò)資源發(fā)展?jié)摿Γ趭^確保產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定身心健康運(yùn)作。

在這一場(chǎng)“處理芯片荒”引起的國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體業(yè)轉(zhuǎn)型下，能夠預(yù)料處在各供應(yīng)鏈管理端公司都將邁入景氣度與賺錢(qián)的“雙升游戲”。但未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)或不僅取決于提產(chǎn)“沖銷(xiāo)量”，還應(yīng)高度重視增長(zhǎng)期持續(xù)累積下的技術(shù)水平，這般在領(lǐng)域重新構(gòu)建下“國(guó)產(chǎn)替代”才有可能掌握主動(dòng)權(quán)。

現(xiàn)階段全世界LED芯片產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)集中度比較高，我國(guó)龍頭公司有希望不斷盈利。

生產(chǎn)商層面，2019-2020年，全世界LED芯片產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)集中度進(jìn)一步提升，前10大生產(chǎn)商生產(chǎn)能力比例，從2019年的82%升高至2020年的84%。2020年LED芯片生產(chǎn)能力前五大生產(chǎn)商各自為三安光電、華燦光電、兆馳股份、晶電和乾照光電。

實(shí)際到mini LED芯片的供給端，晶電早已完成大批量交貨，三安光電和華燦光電的供給經(jīng)營(yíng)規(guī)模還在不斷擴(kuò)張。別的生產(chǎn)商還在方案進(jìn)到mini/micro LED芯片行業(yè)，且早已啟動(dòng)了生產(chǎn)能力建設(shè)計(jì)劃。

相關(guān)性分析組織強(qiáng)調(diào)，LED的用戶要求依舊是全世界的需要，可是生產(chǎn)制造早已遷移至中國(guó)內(nèi)地。臺(tái)灣大型廠晶元光學(xué)及其韓較大的LED廠韓國(guó)首爾偉傲視則轉(zhuǎn)型發(fā)展高檔商品，繞開(kāi)與中國(guó)內(nèi)地芯片廠的產(chǎn)業(yè)化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，歐洲地區(qū)生產(chǎn)商O(píng)sram尚保存馬來(lái)西亞的6英尺加工廠，別的韓國(guó)小廠、歐美國(guó)家廠慢慢撤出芯片制造，在中國(guó)內(nèi)地找尋代工企業(yè)。