長假一晃就過去，全世界處理芯片緊缺潮仍在不斷，而且已擴散至LED領域，LED芯片生產商集體漲價，這針對LED領域而言，是考驗，或是機會？

全世界缺芯潮擴散至LED芯片行業

科技股票行情在五一假期期內一直發醇，特別是全世界缺芯，歐美國家缺芯，我國缺芯。

應對不斷擴散的全世界缺芯潮，銷售市場很有可能過度開朗了，早期銷售市場預估缺芯難題今年下半年處理。但是，美國最大芯片代工公司格芯CEO周五警示，缺芯潮會維持到2022年或更晚。除此之外，日本斯巴魯汽車表明，因為處理芯片緊缺，將在4月10日至27日臨時停業整頓在群馬縣Yajima工廠，以調節生產規劃。三星表明，因為處理芯片緊缺，很有可能將下一款Galaxy Note智能機公布延遲到2022年。

處理芯片緊缺擴散至LED行業，漲價潮恐無法終止

之前的斷貨是某些領域忽然暴發，這次是好幾個領域的共震，像家用電器、5G手機上、IOT、汽車電子產品等都是提高。現如今，這類缺芯狀況早已擴散LED芯片行業。

據中國新聞報道，現階段LED芯片生產能力焦慮不安，一名領頭大型廠銷售主管表明，一部分商品已暫停訂購，手中訂單信息已排至8月。另據世界排名前二的LED芯片大型廠三安光電、華燦光電在訪談中常說，現階段訂單信息較滿，生產能力也比較激動。

LED芯片持續價格上漲

據華爾街見聞獲知，近年來，好幾家LED芯片公司上漲價錢，一部分公司已是第二次上漲價錢，乃至有些企業是第三次上漲價錢。伴隨著LED科技進步，成本降低，顯示器迅速放量上漲。解決要求的提升，中下游封裝廠陸續提產，一部分小尺寸處理芯片發生緊缺，一部分公司上漲產品報價，均值價格上漲約30%。

4月始，一方面，中芯、瑞芯微、晶豐明源等芯片廠全程價格上漲，上漲幅度廣泛在10%-20%中間；另一方面，半導體材料股票板塊團體上漲，據了解現階段全世界已經有超出50多個上下游半導體材料生產商公布價格上漲。信息表面，今年初逐漸的半導體材料價格上漲發展趨勢不降，有關產品交付期也不斷地增加，在新冠疫情有所好轉的情況下，中下游要求修復看起來尤其明顯，除開汽車制造業“缺芯”狀況顯著外，在一手貨源急缺、價格浮動比較大的情況下，看上去寧靜的LED照明領域也已開啟了對“一手貨源”的勾心斗角。

有專業人士強調，每一輪生產能力焦慮不安，全是行業內企業大洗牌的逐漸。在生產能力焦慮不安的前提下，有生產能力的芯片加工、封裝廠，能取得生產能力的芯片設計公司將全面獲益，在銷售市場得到核心競爭力，因此完成迅速的上升。LED照明領域也一樣，有訂單信息、營運能力弱的公司將于颶風中愈發強勁。

又如兆馳股份，日前在接納機構調研時表露，現階段兆馳半導體材料的LED芯片市場銷售進度比較合適，銷售量在領域里位列前端，目前是滿產滿銷的情況，一部分手中訂單信息由于生產能力緣故還需推遲供應，產品報價最近也有一定的上漲。

“漲芯”聲不斷，是芯片行業進到往上周期時間的一大展現。3月31日晚，士蘭微董事會秘書陳越在朋友圈感慨：“這也是芯片行業二十年一遇的機遇。”

陳越教給別人的這則朋友圈內容稱，“這一次處理芯片荒是一個陰陽鏡，都是一個鋪路石。只看這一企業搶到了是多少市場份額的貨就可以了。在處理芯片荒的大新時代背景下，一個公司的綜合能力全部都反映在這一單一指標值上。”在他來看，但凡聲稱由于半導體材料斷貨造成銷售業績大幅度下跌的，全是半導體產業幫助篩出的拋妻棄子；可以搶得更多貨的公司，便是半導體產業所肯定的。

據華創證券（601162）詳細介紹，LED芯片歸屬于相對性中低端的商品，前幾年生產過剩，價錢一路下挫，關鍵生產廠家全是虧損的。現如今白光燈處理芯片價格上漲，一方面是受新冠疫情的危害，來源于境外的需要提高；另一方面是中國一部分企業退出市場，造成供貨降低。

針對芯片產業未來發展情況，還有很多行業內人士或是對市場前景和市場價格擁有樂觀態度，覺得這輪處理芯片漲價潮將在年之內得到停止。

Mini/Micro LED 發展之際，產生上千倍處理芯片要求

Mini LED led背光提高了LCD 的性能指標的與此同時對比OLED 具備成本費和使用壽命的優越性。2020 年很多Mini LED led背光和Mini/Micro LED 直顯的新品很多公布，預估到2023 年，全世界Mini LED led背光 市場容量可以達到5.3 億美金，Mini LED 直顯經營規模可以達到6.4 億美金。在經歷了三年的下滑過后，發展潛力寬闊的Mini LED/Micro LED 可能為LED 處理芯片龍頭企業給予強大的發展動力。現階段，行業龍頭已在Mini /Micro LED 行業創建技術性、經營規模、客源堡壘，這將進一步提高行業集中度。

必須強調的是，依據報導，表明行業中深受關心的mini LED銷售市場盡管尚未發生井噴式的上升，但市場預測非常高。華燦光電有關人員對我們代表，“大家都在等蘋果ipad和華為mini電視機的公布，期望值非常高。”

據了解，傳統式的led背光計劃方案選用LED芯片的總數偏少，以十級企業測算，而mini LEDled背光應用的處理器總數以千級乃至十萬級企業測算，盡管芯片尺寸減少，可是需求量是上千倍的增加。

現階段看來，LED領域市場的需求早已慢慢轉暖，LED芯片生產商稼動率也逐漸回暖，且伴隨著mini/micro LED表明的商業化的，LED芯片的需求可能明顯增加，進一步促進LED領域總體要求。

全世界缺芯潮是中國的機遇，行業龍頭有希望獲益

一面是“缺芯潮”不斷，另一面是政策支持大力推廣“國產替代”。

3月29日，國家財政部、中國海關總署、國家稅務總公布有關適用集成電路產業和服務外包產業發展趨勢進口的稅收優惠政策的通告。

3月26日，科技部部長王志剛指出，將關鍵對焦集成電路芯片、手機軟件、高端芯片、新一代半導體技術等方面的一些關鍵核心技術和最前沿基礎研究，運用我國重點研發計劃等給予支持。

3月24日，國家工信部部長辛國斌召開車輛芯片供應難題討論會，強調要著眼于現階段供貨難題，充足發掘總量處理芯片和目前生產能力網絡資源發展潛力，勤奮確保產業鏈穩定身心健康運作。

在這一場“處理芯片荒”引起的國內半導體業轉型下，能夠預料處在各供應鏈管理端公司都將邁入景氣度與賺錢的“雙升游戲”。但未來的市場競爭或不僅取決于提產“沖銷量”，還應高度重視增長期持續累積下的技術水平，這般在領域重新構建下“國產替代”才有可能掌握主動權。

現階段全世界LED芯片產業鏈市場集中度比較高，我國龍頭公司有希望不斷盈利。

生產商層面，2019-2020年，全世界LED芯片產業鏈市場集中度進一步提升，前10大生產商生產能力比例，從2019年的82%升高至2020年的84%。2020年LED芯片生產能力前五大生產商各自為三安光電、華燦光電、兆馳股份、晶電和乾照光電。

實際到mini LED芯片的供給端，晶電早已完成大批量交貨，三安光電和華燦光電的供給經營規模還在不斷擴張。別的生產商還在方案進到mini/micro LED芯片行業，且早已啟動了生產能力建設計劃。

相關性分析組織強調，LED的用戶要求依舊是全世界的需要，可是生產制造早已遷移至中國內地。臺灣大型廠晶元光學及其韓較大的LED廠韓國首爾偉傲視則轉型發展高檔商品，繞開與中國內地芯片廠的產業化市場競爭，歐洲地區生產商Osram尚保存馬來西亞的6英尺加工廠，別的韓國小廠、歐美國家廠慢慢撤出芯片制造，在中國內地找尋代工企業。